金蝶KIS云使用教程,金蝶kis云使用培训

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作者:珠海金蝶来源:Kingdee | 金蝶KIS云网址:http://www.kisyun.com.cn

金蝶KIS云产品介绍

金蝶KIS是金蝶集团面向小微企业量身打造的管理软件品牌,为响应国家推动企业上云用云要求,并结合企业管理实际需求,金蝶发布金蝶KIS云系列产品。此次全新发布金蝶KIS云产品包括金蝶KIS云•商贸版 、金蝶KIS云•专业版 、金蝶KIS云•旗舰版等系列产品。

通过金蝶KIS云产品,为企业提供云模式管理软件方案,企业可以随时通过连接互联网使用KIS软件。金蝶KIS云产品享有以下特性:

  • 企业无需配置本地服务器,金蝶部署专业的服务器和操作系统环境,确保系统稳定、可靠。

  • 企业无需担心服务器断电断网,专业的云服务器和专用带宽,保障企业24小时可随需使用。

  • 企业按需使用服务,金蝶KIS云产品提供按需、按年租赁服务,节省企业成本。

  • 账套数据企业自主可控,账套数据由企业管理,可备份、可下载。

  • 提供混合云应用模式,支持公有云与私有云自由切换,为企业上云提供更多选择。

  • 云平台安全保护和控制流程均已通过CSA STAR、ISO 270001等多个权威第三方独立安全评估的验证,数据库服务器处于多层防火墙的保护 ,且不对公网开放,可以有力地抗击各种恶意攻击,保证数据的安全。

二、产品应用、形态、构成

金蝶KIS云产品支持企业用户通过网页端登录使用,也可以通过PC端登录使用。 金蝶KIS云产品公有云模式应用,企业用户通过云之家账号登录金蝶KIS云在线使用。 金蝶KIS云产品私有云模式应用,企业用户通过独立部署私有云服务器使用金蝶KIS云产品,支持KIS安全锁绑定。


三、使用总体说明



金蝶KIS云产品公有云模式使用时,要求使用云之家用户进行登录,登录时区分工作台和管理中心,选择不同的工作模式登录对应不同的界面。管理中心可以注册企业、添加产品、创建账套、添加用户等操作权限。工作台仅可使用管理员授权的账套。

以下区分不同的工作模式对产品功能进行详细描述。


1、关于用户登录


打开网站kisyun.kingdee.com(演示体验客户:http://kisapp.kingdee.com:8088),通过云之家账号手机号和密码进行登录,默认选中工作台进行登录,可更改选择管理中心登录,更改后,下次登录时会记住上次的选择。

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1.1无云之家账号如何处理


登录界面直接单击【立即注册】即可完成云之家账号的注册,然后用注册的云之家手机号登录即可。




1.2工作台和管理中心如何选择登录


管理中心登录,可以创建企业、添加产品、创建账套、添加用户。工作台不可进行其他操作,仅可进入账套使用进行账务处理。用户根据自己的工作模式进行选择。两种模式之间也可以进行灵活切换。




1.3忘记密码如何操作


登录界面单击忘记密码即可进行密码重置。一般适用于用户忘记密码后进行密码重置,无需旧密码即可进行重置。


2、管理模式操作

登录进入管理中心时为我的企业界面,区分当前用户名下是否有企业对应显示不同内容。选择企业后即进入我的产品界面,然后在我的产品界面可以创建账套,并进入账套列表界面,添加用户进入账套,并使用账套。



2.1 我的企业

2.1.1管理中心没有企业


管理中心下没有任何企业时,登录界面不显示任何企业信息,单击界面的注册企业,直接进行企业的注册,注册完成在我的企业界面即可查看到创建的企业信息。

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2.1.2管理中心有企业


如果之前在金蝶企业平台已经注册过企业,登录KIS云则会将企业平台已有的企业获取展示,管理中心登录后直接显示已有的企业信息。同时也支持在KIS云中再次注册企业,注册成功后企业平台中同步创建,选择某一个企业单击进入我的产品界面。

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2.1.3如何删除已有的企业


登录管理中心后,已有的企业如果想删除,需要通过金蝶企业平台(https://cloud.kingdee.com/qy/) 进行删除,企业平台删除后,KIS云平台同步进行删除。如企业下存在已激活的产品则不允许删除,删除时会有提示信息。





2.1.4企业认证有何用处


企业名称旁会显示认证企业的按钮,单击进入企业认证的界面。已认证的企业则不会显示认证企业按钮。认证企业是按照国家相关法律法规要求,同时也是为了保护企业的合法权益,认证后的企业将会享受更多的权益。


企业未认证,试用产品的使用期限为7天;


②企业已认证,试用产品的使用期限为30天。



2.2 我的产品

管理员选择某个企业单击即进入我的产品界面。


2.2.1没有任何产品


首次进入没有任何产品时,单击【添加产品】,在弹出的添加产品界面选择要添加的产品即可,保存后即可在产品列表界面看到添加的产品。


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2.2.2已有产品


已有产品分为两种:一种是通过KIS云界面添加的产品,另一种是在企业平台添加的产品,均会在我的产品界面进行展示。 已有产品的情况下,按照产品名称、账套数、用户数量等进行显示。根据产品是否有购买操作列显示不一样,没有购买的情况下,可以进行免费试用开始试用。已经购买的情况下,开通服务后即可使用

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2.2.3免费试用限制


管理员名下存在多个企业时,未认证的企业仅针对一个企业进行免费试用,已认证的企业,每个企业都可免费试用。


满足试用条件的企业,最多允许试用三个产品,超过后不允许再进行试用;


已经试用的产品,删除后仍会占用试用名额,如试用两个产品后,删除了其中一个,也只允许再试用一个产品;


试用产品提供1账套、3用户供使用


未认证的企业试用期限为7天,已认证的企业试用期限为30天;


⑤在企业未认证的情况下,添加了产品试用后,再将企业进行认证,试用期限不会延长;



2.2.4产品如何开通服务


KIS云产品购买后,我的产品界面添加购买的具体产品,添加成功后,通过操作列的开通服务输入产品序列号和CD-Key后,即可开通服务。

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2.2.5产品账套数的控制


我的产品界面,按照已用账套和账套总数两列进行显示。账套总数表示用户实际购买可以使用的账套数(公有云模式下未单独购买账套时,默认3个账套),已用账套表示用户已经使用即已经创建的账套数据。账套总数-已用账套=剩余可创建账套数。


已用账套数应≤账套总数。当已用账套=账套总数时,不能再创建账套。




2.2.6产品用户数控制说明


产品用户数量即为购买产品时选择的用户数量。


使用产品按照并发用户数进行控制。


举例说明:如金蝶KIS云·商贸版产品购买了5用户,3账套,则使用这3个账套时,最多允许5个用户同时在线使用。如果A用户在使用A账套的同时也在使用B账套,此时算占用两个用户数。已经有5个用户同时在线的情况下,第6个用户无法进入账套使用。


同一用户在不同电脑上登录同一账套先登录的会被踢出,算占用1用户


举例说明:如A用户在A电脑上登录了01账套,此时A用户在B电脑上又登录01账套,那么A电脑上正在使用的A用户就会被踢出


同一用户在同一电脑上登录同一账套自动进入已打开的账套,算占用1用户


同一用户允许同时打开不同的账套,但算占用多个用户数




2.2.7产品状态说明


产品状态分为未使用、试用中、公有云使用、私有云使用、使用中和已过期六种状态。

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2.2.8产品已过期控制说明


产品列表界面显示的到期时间为产品的实际到期时间。超过到期时间后,产品状态就变为已过期。变为已过期后产品还给出了一定的缓冲期,控制如下:


产品到期后15天内,如未续费,仍可继续使用账套


产品到期15天后,如未续费,不可继续使用账套,仅可对账套进行备份、删除等操作


产品到期30天后,如未续费,账套数据将被删除




2.2.9购买产品到期后如何继续使用


购买的产品到期后,可续费购买,续费成功后,在我的产品界面,单击操作列的【更新服务】即完成产品的服务更新,无需再进行其他任何操作即可继续使用产品。从服务更新时间开始计算新的产品期限。

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2.2.10删除产品的限制


已经激活的产品不允许删除,不论该产品是否已过期,是否有账套


未激活的产品已有账套的情况下,不允许删除


③未激活的产品没有账套的情况下,允许删除


2.3 我的账套

在我的产品界面,单击操作列的账套列表即进入账套列表界面。账套列表主要用来显示已经建立的账套数据信息,包括账套名称、账套号、账套大小、使用状态以及添加用户、备份账套、删除账套等一系列操作。

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2.3.1账套从何而来


在我的产品界面,操作列下拉框提供了创建账套功能,单击创建账套即可弹出创建账套界面。根据提示进行选择和设置即可。不同产品创建账套涉及参数不完全一样,,直接按照提示进行创建即可。需注意创建账套时,账套号自动生成,不能手工修改。 除了在我的产品界面可以创建账套外,在账套列表界面也可以单击【创建账套】按钮进行账套创建。

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2.3.2账套用户如何添加


创建账套成功后,创建账套的企业管理员,直接为该账套的系统管理员用户


②创建账套成功后,要添加其他用户,需在我的账套界面单击操作列的【添加用户】,进入账套用户界面。添加账套用户,从已有的云之家用户中直接添加进入账套,或直接新增云之家用户后再添加进入账套。

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2.3.3不在选择云之家用户列表的用户如何添加进入账套


方案一:在选择云之家用户右上角,单击【新增云之家用户】,对应输入手机号后,光标离开时,系统自动检测该手机号是否已经存在云之家用户,如果已存在显示为已注册,单击添加将该用户添加进入选择云之家用户列表, 勾选后单击确定,即可添加成功进入账套用户界面。 已经添加进入账套的用户,在选择云之家用户列表界面默认是勾选状态且不可取消。

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方案二:直接在企业平台(cloud.kingdee.com.qy)通讯录中添加用户后,再到添加账套用户中进行选择即可

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2.3.4添加进入账套的用户数与购买用户数的关系


可以选择超过购买用户数的云之家用户添加进入账套用户


用户是否可以进入账套使用,根据产品购买的用户数并发控制,同时在线人数未超过则可以进入账套使用,超过则不允许进入账套使用(详见2.2.6 产品用户数控制说明内容)




2.3.5账套用户权限如何设置


企业管理员在账套用户界面,单击操作列的设置管理员,即可将用户加到系统管理员组,同时也可以取消管理员,取消管理员后该用户将不再到系统管理员组,用户已经加入的其他用户组不受影响;


如不将用户设置为管理员用户,要授予其他的权限,则需要用管理员用户进入账套后在基础设置—用户管理中再对该用户进行授权。




2.3.6删除用户控制说明


用户状态为已启用时,不允许删除,用户状态为已禁用时,才允许删除


Web端删除用户不影响已经添加进入账套的用户,账套中的用户不会被删除


Web端删除用户后,该用户将不能再看到此账套进行使用




2.3.7点击进入账套没反应如何处理


在我的账套界面,单击账套号即可进入账套。如单击进入账套没有反应,可点击下载金蝶KIS云插件,安装插件后再进入账套即可。

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2.3.8删除账套限制说明


账套中的各类财务和业务数据对于企业来说十分重要,不允许随意进行删除,确需删除,可以通过我的账套界面,单击操作列的删除账套,进行账套删除的操作。但是删除账套是需通过手机验证码进行校验。即单击删除账套,会弹出发送短信验证码的界面,默认发送给企业的创始人手机号码,不允许修改。只有手机接收到验证码后,将验证码输入其中后才能删除账套。 手机验证码发送限制如下:


一分钟(60秒)内不允许重复发送


②一天之内同一手机号码删除账套短信只允许发送6次


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2.3.9已删除的账套记录是否可查


已删除的记录,提供了删除记录列表供查询,可查询什么时间,由谁删除了哪个账套,删除账套时对应的验证手机号和对应人员是谁,以及删除账套的服务器IP地址是多少。让删除操作有据可查。

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2.4 账套备份

账套提供手动备份功能。后台自动进行自动备份,不提供界面设置。 在我的账套界面,单击操作列的【手动备份】按钮,即开始触发手动备份,将执行备份操作,同时界面会跳转账套备份列表界面。当账套还未备份成功时,账套备份列表界面该行备份文件状态为创建中。如已备份成功后,刷新状态会更新为备份成功。 手动备份的文件个数进行限制,公有云手动备份和私有云云盘备份的总的账套文件个数控制在100个,超过100个系统会给提示,需用户删除不需用的备份文件后再进行备份。

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2.4.1如何进入账套备份列表


在我的产品界面,单击操作的账套备份列表即可进入账套备份列表界面。 账套备份列表界面分为公有云备份和私有云备份两个页签,公有云备份中显示公有云备份的的账套,私有云备份则是显示的私有云使用时,通过云盘备份功能备份到云盘的账套备份文件。 账套备份列表中仅显示当前产品的备份文件,其他产品备份文件需要到其他产品对应的账套备份列表中进行查看。




2.4.2关于账套自动备份说明


公有云使用模式下界面上未提供自动备份的界面,但是后台会每天进行自动备份的操作,同时也会定期删除自动备份的数据。最多保持30个最近的文件,会自动将每月1号的账套备份数据进行保留,其他的每天备份的内容滚动删除。




2.4.3备份文件存放在什么位置


不论是手工备份还是自动备份产生的备份文件,均存放在本企业对应的企业云盘中,执行备份时直接将备份文件上传到企业云盘对应的位置。用户同时也可进入企业云盘(https://pan.kingdee.com/user/index?rd=aHR0cHM6Ly9wYW4ua2luZ2RlZS5jb20v) 进行查看


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2.4.4备份文件是否允许下载和删除


不论是公有云备份还是私有云备份的账套文件均允许下载和删除,在账套备份列表界面,单击下载,直接从云盘将备份文件下载到本地。

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如果在账套备份列表界面,单击删除,将备份文件记录删除的同时也会将云盘中对应的账套备份文件进行删除。 下载和删除账套备份文件均需要进行短信验证,控制与删除账套时候的控制一样:

①一分钟(60秒)内不允许重复发送

②一天之内同一手机号码下载账套备份文件和删除账套备份文件短信分别允许发送6次。

删除的账套备份文件同样可以在删除记录界面账套备份文件页签中进行查看。



2.5 恢复账套

在账套列表界面,单击恢复账套,选择需要恢复的账套即可进行账套恢复。


2.5.1账套恢复控制说明


公有云模式下恢复账套时,账套恢复界面默认显示当前产品的公有云和私有云备份文件;


公有云模式下恢复账套时,产品名称处可以通过下拉框选择其他同产品的账套备份文件进行恢复:


举例说明:金蝶KIS云·商贸版产品可以选择同样是该产品的账套备份文件,产品名称下拉框中显示的均是金蝶KIS云·商贸版的产品,不提供在产品名称中选择到金蝶KIS云·专业版的账套备份文件。


公有云模式下恢复账套时,需要账套版本完全一致才允许恢复


公有云模式下恢复账套时,如果购买的账套数已经用完的情况下,不允许恢复账套


公有云模式下恢复账套时,产品已过期的情况下,不允许恢复账套


公有云模式下恢复账套时,解压后的账套文件(包括账套日志文件和数据文件)超过2G时,不允许恢复账套,建议通过私有云进行使用



2.5.2恢复账套中的用户问题


公有云模式下,恢复账套时,原账套中的用户仍然保留,但之前的用户无法再公有云模式下通过云之家账号密码进行登录使用。需要在Web端重新添加用户后才能使用:


恢复账套成功的用户的,默认为该账套的管理员用户


其他用户如果要通过公有云模式使用,需要在账套列表界面单击添加用户-添加账套用户,选择或新增云之家用户后才能进入账套使用


③添加的云之家用户是原账套中已有的用户,系统会自动建立匹配关联关系。由于公有云采用云账号登录,因此私有云账套在恢复到公有云使用前,需要先在私有云环境里检查账套中用户信息,每个用户必须与对应职员关联,关联的每个职员必须有对应的手机号;最后才将私有云账套备份到企业云盘用于公有云账套恢复。



2.6 公有云私有云切换

金蝶KIS云支持公有云私有云进行切换



2.6.1私有云如何切换为公有云


以金蝶KIS云·商贸版为例,私有云使用模式下,在系统管理【设置】菜单下单击【切换公有云】进行切换。首年私有云可随意切换公有云,次年时如果未购买公有云服务模块,则不允许进行切换。

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私有云切换公有云特殊情况说明:


只有已经激活的产品才允许在系统管理中切换为公有云


私有云使用时绑定安全锁的用户,需要解绑安全锁后才可以恢复


离线模式使用时,不能切换公有云使用


产品已过期未续租时,不能切换公有云使用


私有云切换为公有云时,目前阶段专业、商贸、旗舰中会有部分功能暂不能使用,具体在激活产品后,产品详情中可看到不能使用的功能说明。




2.6.2公有云如何切换为私有云


公有云使用模式下,在我的产品界面,操作列中才会出现切换为私有云按钮。

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①只有已经激活的产品,才会在我的产品操作列中出现切换为私有云按钮


②产品已过期未续租时,不能切换私有云使用


3、工作模式操作

通过工作台登录操作,可通过Web端和PC端两种方式登录进行处理。


3.1 Web端操作

浏览器登录时选择工作台,进入工作台界面。工作台界面根据企业归类显示对应的账套,单击开始使用即可直接打开账套进行使用。

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3.1.1工作台界面账套如何展示


工作台界面账套展示分为按公司展示和按账套展示两种方式,默认按账套展示,将账套名称显示在最上方,下方显示公司名称和产品名称。


按公司展示时,将公司名称显示在最上方,账套分别进行列示。如下图所示。

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3.1.2点击开始使用没反应如何处理


在工作台界面,点击开始使用没有反应,可点击下载金蝶KIS云插件,安装插件后再进入账套即可。




3.1.3如何能在工作台界面显示该用户可使用的账套


只有当管理员在管理中心将用户添加进入账套后,该用户才能在普通用户界面查看到对应的账套并进行使用。


如果启用该用户后,又将该用户禁用了,禁用后将不可看到账套

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3.1.4账套操作权限如何处理


工作台普通用户账套操作权限,需管理员对该用户进行授权。如果管理员在Web端将该用户设置成为了账套管理员,该用户可以进行任何账套操作。如果没有设置为账套管理员,则需要账套管理员进入账套后,通过用户管理再给该用户进行授权

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3.1.5工作台界面账套为什么有已过期的标志


账套对应的产品已过期时,工作台普通用户界面对应的账套会打上已过期的标签。

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产品过期后账套是否可以继续使用的说明如下:


产品到期后15天内,如未续费,仍可继续使用账套


产品到期15天后,如未续费,不可继续使用账套,仅可对账套进行备份、删除等操作


③产品到期30天后,如未续费,账套数据将被删除


3.2 PC端登录(公有云模式)

PC端登录是通过Web端下载的金蝶KIS云插件登录,双击打开输入用户名和密码后选择企业和账套即可进入账套进行使用。

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3.2.1PC端用什么用户登录


PC端与Web端一样,用云之家用户手机号和密码进行登录



3.2.2切换账套和切换用户说明


登录界面提供记住密码和自动登录两个可勾选项。


切换用户:勾选记住密码后,下次再登录试,无需再输入用户密码。已经登录的使用的情况下如果要切换用户,在电脑右下角选中金蝶KIS云图标后,单击鼠标右键选择切换用户,即可弹出登界面重新输入用户名和密码。


切换账套:勾选自动登录后,下次登录时会默认按照上次选择的账套自动登录进入账套。如果已经登录的情况下想切换登录到其他账套,在电脑右下角选中金蝶KIS云图标后,单击鼠标右键选择切换账套,可重新弹出选择账套界面选择其他账套登录。

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3.2.3是否可以同时登录多个不同的账套


关于用户登录账套分为以下几种情况:


同一台电脑同一用户同一个账套只能登录一次


同一台电脑同一用户不同账套可以同时登录使用


不同电脑同一用户同一账套,A电脑登录后,B电脑再登录时,会将A电脑已登录自动踢出


不同电脑同一用户不同账套,可以同时登录使用


不同用户登录同一账套或不同账套,只要满足并发用户数,均可同时登录使用




3.2.4PC端登录后托盘KIS云单击鼠标右键显示的内容有何用


云打印机设置


将本地的打印机映射到服务器端,为了和服务器以及其他打印机做区别,会在本地打印机名称后面@自动分配的以ISmarter开头的账号 如果本地有多个打印机需要使用,则需要手动将更多的打印机开启,在客户端屏幕右下角KIS云图标处单击鼠标“右键”,选择云打印机设置,在弹出的界面双击开启映射或关闭映射。

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②使用本地输入法


默认勾选【使用本地输入法】,允许取消勾选,取消勾选后将使用服务器的输入法。


检查更新


单击将自动检测当前PC端控件是否为最新版本,如检测到新版本,单击确定后将自动进行升级。

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④个人云盘


保存在个人云盘的内容仅功能当前登录的用户可以查看,其他用户无法查看。



3.2.5 PC端一键卸载 下载金蝶KIS云插件安装后,会在本地磁盘中映射多两个磁盘,一个为“我的KIS云盘(S:)”,另一个为“公共云盘(V:)”。其中S盘用于存放导出的文件,可读写;V盘用于存放公共套打文件等,只能读不能写。


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如不需要再使用PC端,可通过登录界面点击一键卸载,卸载插件,成功卸载插件后,我的KIS云盘(S:)和公共云盘(V:)也将不再显示。

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3.3 PC端登录(私有云模式)

在PC端登录界面,单击私有云模式,可以切换到私有云模式进行使用。

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在私有云模式下,输入私有云部署时KIS产品服务器地址/ID/授权码后,即可直接访问私有云服务器进行使用。

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私有云部署时,用户只安装服务器,无需安装客户端,客户端通过私有云登录界面输入服务器地址等信息后,远程访问服务器进行软件的操作使用即可。提供优先TCP中转模式和非TCP中转模式。

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(视频演示)



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